权重大师：AI国产链资本开支的FOMO时刻，大厂追赶与投资机遇分析

AI国产链资本开支的fomo时刻，字节资本开支的具体数字并不重要，国内大厂与海外大厂资本开支的差距以数量级的差距落后，国内大厂中若有一家动身开始追赶，其他大厂也会跟随否则就是被淘汰的那一个，构成了人工智能国产链资本开支的fomo时刻。权重大师认为，国产链的投资标的与过去海外女大链有一部分重合，因为有了参考，相对新的国产供应链会以非常非常快的速度拔估值，几乎是一步到胃的速度触及理论目标价。

今日继续fomo，小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入，该计划已经施行数月之久，权重大师了解到，在AI硬件这件事情上，最核心的是手机而不是眼镜，小米在这个领域不'allin'是不可能的。

笔者已经在米15上体验过可以跨app执行命令的智能体，之前聊过，如果考虑独立智能体的需求，字节仅靠一个app是无法实现手机内跨app操作的，端侧硬件方面确实需要加力，这种场景就类似于，车圈传统车企要不要自研智驾，是不是要出卖灵魂的问题，权重大师的观点是，没有AI能力的手机厂都有成为下一个赛皇的机会。

此外，众所众知，A股消费只分为风口上的板块及其他，权重大师推测，其他板块将跟随主要指数的运行波动，指数横盘苟住问题不大，这里主要防一手下跌中继。